00984A ETF

00984A  安聯台灣高息成長主動式ETF證券投資信託基金

🔍 基本資料

項目	說明
基金名稱	安聯台灣高息成長主動式ETF (00984A)
管理方式	主動式管理 (非追蹤特定指數)
發行公司	安聯投信
風險報酬等級	RR4 (相對較高)
收益分配	季配息 (預計在每年的 1、4、7、10 月除息)
經理費	0.7% (相對一般被動式ETF費用較高，因採主動管理)
主要投資範圍	台灣上市櫃股票

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✨ 特色分析

00984A 作為一檔主動式 ETF，最大的特點就是策略靈活，不受限於固定指數的調整時程。其核心是採用「雙軸策略」，目標是追求總報酬最大化，而非僅專注於高股息。

• 雙軸策略：高息打底、成長加值

  • 高息打底 (穩健收益)：從殖利率較高、有穩定現金流的個股中精選，提供投資組合穩健的收益基礎和市場修正時的抗震性。

  • 成長加值 (成長動能)：積極捕捉市場主流趨勢，尤其偏重具高度成長潛力的電子與科技產業 (例如 AI 伺服器供應鏈、半導體等)，以追求資本利得的增長。

• 主動式管理優勢

  • 基金經理人可以動態應對市場變化，及時調整投資組合，強化防禦或主動佈局潛力標的。

  • 選股彈性高：從近 1,800 檔上市櫃公司中，精選 100 至 180 檔個股，不侷限於大型權值股。

• 投資組合分散

  • 雖然佈局重心在科技股 (預期電子/科技類股佔比約 60% 以上)，但也會配置金融、傳產等非電子類股，以分散風險並維持組合彈性。

• 配息機制

  • 採用季配息，提供投資人穩定的現金流機會。

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📈 績效表現 (策略模擬)

由於 00984A 屬於新發行的主動式 ETF，實際上市時間不長，其官方提供的績效通常是根據該投資策略的歷史模擬回測數據：

期間	策略模擬總報酬率 (資料時間至 2024 年底)	備註
長期年化總報酬	約 11.3% (近 10 年)	其中約 6.5% 來自股息貢獻
累積總報酬	高達 197.6% (2018 年底至 2024 年底)	明顯優於同期台灣加權指數 (約 131.7%)

請注意：

• 這些數據是歷史模擬回測結果，不保證未來的實際績效。

• ETF 本身不保證收益及配息，投資人仍需審慎評估。

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💡 總結

00984A 適合希望兼顧穩定股息收益和資本利得成長機會的投資人，尤其看好經理人透過主動管理能超越大盤的潛力。但由於是主動式，其費用率會高於一般被動式 ETF。